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2018年度中國電池行業百強企業名單發布

2019/8/1 9:00:00 來源:中國企業新聞網

導言:7月29日,中國化學與物理電源行業協會根據企業申報數據和上市公司年報數據,經審核評定發布了“2018年度中國電池行業百強企業名單”。天能動力國際有限公司以345.52億元再次蟬聯中國電池行業百強企業第一,同比增長28.4%。

7月29日,中國化學與物理電源行業協會根據企業申報數據和上市公司年報數據,經審核評定發布了“2018年度中國電池行業百強企業名單”。天能動力國際有限公司以345.52億元再次蟬聯中國電池行業百強企業第一,同比增長28.4%。寧德時代新能源科技股份有限公司以296.11億元位居第二,同比增長48.1%。超威動力控股有限公司以269.48億元排名第三,同比增長9.3%。寧德新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司分別以246.65億元和218.07億元位居第四和第五,分別增長32.7%和45.5%。

2018年度中國電池行業百強企業共實現營業收入達到4499.35億元,同比2017年3751.49億元增長19.9%。新一屆中國電池行業百強企業中鉛酸蓄電池企業25家,鉛酸蓄電池營業收入1187.46億元,占比26.4%;鋰離子電池企業39家,鋰離子電池營業收入1564.27億元,占比34.8%;鋰離子電池模組企業7家,鋰離子電池模組營業收入539.3億元,占比12%;鋅錳/堿錳電池企業9家,鋅錳/堿錳電池營業收入180.14 億元,占比4%;鎳氫/鎳鎘電池企業7家,鎳電池營業收入30.04億元,占比0.7%;材料企業26家,各種材料營業收入754.05 億元,占比16.8%;設備企業4家,營業收入63.39億元,占比1.4%。

本屆百強企業特點:(1)企業規模進一步擴大、行業集中度再次提高:本次百強企業中首次有1家企業營業收入超過300億元;5家企業營業收入超過200億元,比2017年增加3家;超過100億元的企業有8家,比上屆增加1家;超過50億元的企業有23家,比上屆增加2家;超過20億元的有53家,比上屆增加8家。入圍企業最低營業收入 7.71億元,上屆為6.79億元。(2)鉛酸蓄電池仍然在汽車起動、電動自行車、電動三輪車、低速電動車、電動叉車、通訊、新能源儲能等領域有很大的需求,但2018年總產量增速僅為2%。鉛酸蓄電池行業集中度進一步提高,目前全國有鉛酸蓄電池企業340多家。因國家征收消費稅,企業利潤空間進一步被壓縮,企業生存面臨更大的壓力。部分企業加大在越南、印度、中亞等地區的布局,擴大海外生產量,加大國際市場開拓力度。(3)鉛酸蓄電池在多個領域面臨鋰離子電池的激烈競爭,從長期看,鉛酸蓄電池在通訊備用電源、電動自行車、新能源儲能、低速電動車等領域被鋰離子電池替代的速度加快。在消費類電子產品中,鋰離子電池也正在快速替代鎳氫電池,鎳氫電池的市場規模在逐步縮小,絕大部分鎳氫電池企業的鋰離子電池收入已超過鎳氫電池。

根據中國化學與物理電源行業協會統計分析,2018年中國鋰離子電池營業收入達到1727億元,比2017年的1589億元,同比增長8.7%。鋰離子電池的產量由1009億瓦時增長到1242億瓦時,同比增長23.1%。主要是由于新能源汽車動力電池和儲能用電池市場的快速增長。其中,消費類電子產品用鋰離子電池營業收入由757億元增長到772億元,同比增長約2%,產量由524億瓦時,同比增長3%,達到540億瓦時。消費類電子產品用電池的主要市場是手機、筆記本電腦、移動電源、電動工具和可穿戴設備等,手機、筆記本電腦、平板電腦和移動電源市場的需求均出現減少,但電動自行車、電動工具、可穿戴設備對鋰離子電池需求增長相對較快。新能源汽車用動力鋰離子電池營業收入由780億元,同比增長14.1%,達到890億元;產量由446億瓦時,同比增長45.7%,達到650億瓦時。儲能用鋰離子電池營業收入由52億元,同比增長20%,達到65億元,產量由39億瓦時,增長到52億瓦時,同比增長35%。 

動力鋰離子電池市場需求巨大,但行業競爭日趨激烈,行業的整合正在持續進行中。隨著國家政策的深度調整和補貼的快速退坡,動力電池行業集中度持續提升,市場將進一步向頭部企業集中。2018年前20家企業裝機量占比91.8%;前5家企業裝機量占比73.6%。前2家企業占比61.3%。2019年1-5月前20家企業裝機量占比96.5%;前5家企業裝機量占比80%,前2家企業占比70%。2019年各個企業面臨著補貼大幅度下滑、能量密度及續航門檻下限提高、企業資金鏈緊張等多重壓力,市場進入快速洗牌階段,二三線梯隊企業面臨更大的資金壓力,多家企業已放棄新能源汽車動力電池業務,轉向電動工具、電動自行車等小動力市場。2019年上半年與新能源汽車配套的動力電池企業數量降到不足70家,下半年動力電池企業數量將進一步減少。

動力電池企業短期內壓縮成本的意愿十分強烈,將通過向上游隔膜、電解液、負極、正極等環節壓價等“降本”措施,以及提高能量密度、標準化、規;a等“增效”措施來盡可能彌補。未來三到四年,將是動力電池產業鏈上下游企業最為艱難的一段時間,尤其是在降本壓力上,上下游企業將面臨前所未有的挑戰,這需要整個產業鏈協作配合共渡難關,企業要快速擴大規模,并通過產品性價比綜合優勢占領市場份額,但也要保持合理的現金流,以保障企業正常運轉。動力電池企業要將質量和安全放到首位,忽視安全的企業將要付出巨大的售后成本!只有擁有雄厚技術積累、足夠資金支撐、產品具有性價比優勢和對市場快速反應的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機,贏得市場。企業要抓住一帶一路建設,國際產能合作等機遇,設立國際化的研發機構,積極進行海外布局,推動產業合作向合作研發、品牌培育等產業鏈高端環節轉移,加快融入全球市場。

2018年度中國電池行業百強企業排名

(按營業收入排序)


序號

單位名稱

主要產品

營業收入

(萬元)

1

天能動力國際有限公司

鉛酸蓄電池、鋰離子電池
及電池回收

3,455,209

2

寧德時代新能源科技股份有限
公司

動力及儲能鋰離子電池
系統、鋰離子電池回收

2,961,126

3

超威動力控股有限公司

鉛酸蓄電池、鋰離子電池

2,694,823

4

寧德新能源科技有限公司

消費電子用鋰離子電池

2,464,598

5

比亞迪股份有限公司

鋰離子電池

2,180,715

6

深圳市德賽電池科技股份有限
公司

鋰離子電池組及電源管
理系統

1,724,923

7

欣旺達電子股份有限公司

手機、筆記本電腦用鋰離
子電池組,動力鋰離子電
池等

1,591,146

8

樂金化學(南京)信息電子材料
有限公司

鋰離子電池

1,009,921

9

風帆有限責任公司

鉛酸蓄電池

995,287

10

東莞新能德科技有限公司

鋰離子電池組、移動電源
及其零件

969,705

11

理士國際技術有限公司

鉛酸蓄電池

954,441

12

駱駝集團股份有限公司

鉛酸蓄電池、鋰離子電池
及電池回收

922,377

13

浙江南都電源動力股份有限公

鉛酸蓄電池、鋰離子電池
及電池回收

806,313

14

格林美股份有限公司

鋰離子電池正極材料、前
驅體等

796,412

15

村田新能源(無錫)有限公司

消費電子用鋰離子電池

710,114

16

雙登集團股份有限公司

鉛酸蓄電池

703,040

17

廈門廈鎢新能源材料有限公司

鋰電子正極材料和鎳
氫合金等

702,781

18

飛毛腿集團有限公司

鋰離子電池組

696,207

19

天齊鋰業股份有限公司

碳酸鋰等鋰化合物

624,441

20

廣州市虎頭電池集團有限公司

鋅錳電池

620,925

21

天津力神電池股份有限公司

鋰離子電池

513,833

22

江蘇華富控股集團有限公司

鉛酸蓄電池

509,934

23

江西贛鋒鋰業股份有限公司

鋰化合物、金屬鋰、鋰電
池、鋰電池回收

500,388

24

蘭州金川新材料科技股份有限
公司

金屬鈷、四氧化三鈷、鎳
鈷錳三元前驅體

484,331

25

珠海光宇電池有限公司

聚合物鋰離子電池

473,123

26

合肥國軒高科動力能源有限公

動力鋰離子電池

468,611

27

湖南杉杉能源科技股份有限公

鋰離子電池正極材料

466,798

28

天津三星視界有限公司

鋰離子電池

462,609

29

東莞新能源科技有限公司

消費電子用鋰離子電池

445,139

30

惠州億緯鋰能股份有限公司

鋰原電池,消費類、動力
及儲能用鋰離子電池、

435,118

31

北京普萊德新能源電池科技有
限公司

車用鋰離子動力電池系

424,446

32

深圳市貝特瑞新能源材料股份
有限公司

鋰離子電池用證、負極材
料、鋰電功能材料及納米
材料

400,870

33

天津巴莫科技有限責任公司

鋰離子電池正極材料

391,964

34

深圳市沃特瑪電池有限公司

鋰離子電池

385,175

35

三星環新(西安)動力電池有限
公司

鋰離子電池

360,646

36

無錫先導智能裝備股份有限公

鋰離子電池設備及設備
整線解決方案

344,377

37

哈爾濱光宇集團股份有限公

鋰離子電池、閥控式鉛酸
蓄電池、鎳氫電池

336,602

38

北京當升材料科技股份有限公

鋰離子電池正極材料、設

328,066

39

深圳市比克動力電池有限公司

鋰離子電池

326,884

40

中銀(寧波)電池有限公司

堿性鋅錳電池

323,032

41

寧波容百新能源科技股份有限
公司

鋰離子電池正極材料及
其前驅體

304,126

42

深圳市雄韜電源科技股份有限
公司

鉛酸蓄電池、鋰離子電
池、燃料電池

295,616

43

福建南平南孚電池有限公司

堿錳電池

270,185

44

貴州振華新材料股份有限公司

鋰離子電池正極材料

265,977

45

江蘇海寶電池科技有限公司

鉛酸蓄電池

260,019

46

廣州鵬輝能源科技股份有限公

鋰離子電池及鋰鐵電池、
鋰錳電池、鎳氫電池等

256,871

47

上?臻g電源研究所

太陽電池、鎘鎳電池、氫
鎳電池、鋅銀電池、鋅銀
貯備電池等及電源管理
系統

239,706

48

星恒電源股份有限公司

電動自行車及電動汽車
用鋰離子電池

213,072

49

旭派電源有限公司

鉛酸蓄電池

212,040

50

深圳市贏合科技股份有限公司

鋰離子電池自動化生產
設備

208,728

51

江門市科恒實業股份有限公司

鋰離子電池正極材料、鋰
離子電池生產設備

205,760

52

三星(天津)電池有限公司

圓柱形鋰離子電池

203,145

53

成都川西蓄電池(集團)有限公

鉛酸蓄電池

200,450

54

中山天貿電池有限公司

鋰離子電池

199,142

55

江西紫宸科技有限公司

鋰離子電池用負極材料

198,247

56

香港豪鵬科技有限公司

鎳氫電池、鋰離子電池,
廢舊電池材料回收及循
環利用等

195,036

57

上海杉杉科技有限公司

鋰離子電池負極材料及
其炭素材料

193,793

58

北京國能電池科技股份有限公

動力鋰離子電池

193,689

59

山東圣陽電源股份有限公司

閥控式密封鉛酸蓄電池

183,556

60

桑頓新能源科技有限公司

鋰離子電池及正極材料

179,369

61

江蘇海四達電源股份有限公司

鋰離子電池、鎳氫電池及
電池材料、電池管理系統

174,873

62

山東淄博迪生電源有限公司

鋰離子電池、鋰聚合物電
池、氫鎳電池、鎘鎳電池

155,083

63

華霆(合肥)動力技術有限公司

電動汽車鋰離子電池組
及電池管理系統等

150,883

64

湖南豐日電源電氣股份有限公司

鉛酸蓄電池、直流電源設
備、高低壓成套設備

141,492

65

臥龍電氣集團浙江燈塔電源有
限公司

鉛酸蓄電池

137,628

66

深圳市卓能新能源股份有限公

鋰離子電池

137,400

67

廣東品勝電子股份有限公司

鋰離子電池組

137,142

68

上海恩捷新材料科技有限公司

鋰離子電池用隔膜

132,806

69

天津杰士電池有限公司

鉛酸蓄電池

128,851

70

福建省閔華電源有限公司

鉛酸蓄電池

128,618

71

廣州天賜高新材料股份有限公

鋰離子電池電解液和磷
酸鐵鋰正極材料

128,044

72

江西京九電源科技有限公司

鉛酸蓄電池

126,086

73

浙江美都海創鋰電科技有限公

鋰離子電池正極材料及
前驅體

125,466

74

金霸王(中國)有限公司

堿性鋅錳電池

122,834

75

東莞博力威電池有限公司

鋰離子電池

120,000

76

寧波維科電池有限公司

鋰離子電池

118,916

77

上海西恩迪蓄電池有限公司

鉛酸蓄電池

118,111

78

中航鋰電(洛陽)有限公司

動力鋰離子電池

118,002

79

湖南科力遠新能源股份有限公

動力鎳氫電池、電池材
料、民用鎳電池及混動系
統等

117,369

80

微宏動力系統(湖州)有限公司

動力鋰離子動力電池及
系統

116,585

81

艾諾斯華達電源系統有限公司

鉛酸蓄電池

116,307

82

浙江野馬電池股份有限公司

堿錳電池、鋅錳電池

110,099

83

張家港市國泰華榮化工新材料
有限公司

鋰離子電池電解液

107,261

84

深圳新宙邦科技股份有限公司

鋰離子電池電解液,電解
液添加劑和新型鋰鹽

107,249

85

上海德朗能動力電池有限公司

鋰離子電池

107,038

86

四川長虹新能源科技有限公司

堿錳電池

106,632

87

遠東福斯特新能源有限公司

鋰離子電池

106,519

88

深圳市德方納米科技股份有限
公司

納米磷酸鐵鋰、碳納米
管、碳納米管導電液

105,365

89

江蘇天鵬電源有限公司

鋰離子電池

99,108

90

福建亞亨動力科技集團有限公

鉛酸蓄電池

94,673

91

新鄉天力鋰能股份有限公司

鋰離子電池正極材料

93,694

92

山東中信迪生電源有限公司

鋰離子電池、鋰聚合物電
池、氫鎳電池

91,185

93

榮盛盟固利新能源科技有限公

鋰離子電池

90,299

94

寧波東海蓄電池有限公司

鉛酸蓄電池

89,856

95

臨沂市華太電池實業公司

鋅錳電池

88,267

96

湘潭電化科技股份有限公司

電解二氧化錳、錳酸鋰正
極材料等

82,867

97

廣西梧州新華電池股份有限公

鋅錳電池

80,227

98

湯淺蓄電池(順德)有限公司

鉛酸蓄電池

79,329

99

杭州長命電池有限公司

鋅錳電池

79,246

100

松下蓄電池(沈陽)有限公司

鉛酸蓄電池

77,155

合計

44,993,542

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[責任編輯:姚小冰]
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